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中國拉伸纏繞膜市場分析
拉伸纏繞包裝zui早是歐美發達國家在20世紀70年代開始采用的一種包裝技術，由收縮包裝發展而來。我國是從20世紀80年代末開始發展拉伸纏繞薄膜（以下簡稱纏繞膜）和拉伸纏繞包裝設備的，20世紀90年代初隨著經濟的快速發展，纏繞膜得到推廣應用，需求增長迅速。 纏繞膜應用范圍很廣，主要用于工業包裝（如家電、機械、化學品、建材等）、農業包裝（如玉米秸桿、苜蓿等青貯飼料）、家用和超市用包裝（食品、水果、蔬菜等保鮮）等。 拉伸纏繞包裝分為機械包裝和手工包裝，是在常溫下將彈性薄膜圍繞被包裝件拉伸、緊裹，并在其末端進行封合的一種包裝方法。由于拉伸纏繞包裝不需加熱，能源消耗只有收縮包裝的1/20。拉伸纏繞包裝可以捆扎包裝單件物品，也可用于托盤包裝之類的集合包裝，可以達到節約能源、降低包裝成本、減少運輸損失、提高物流效率的目的，是“十五”商品包裝運輸改進計劃。 纏繞膜具有拉伸度強度高、自黏性好、透明度高、保潔性能可靠、相對密度輕、韌性強、使用方便等特點，是今后國內包裝發展的方向。目前國內生產纏繞膜的廠家有150多家，總能力在180kt以上。2001年國內纏繞膜產量達到60kt，需求量約78kt。隨著我國包裝工業和外貿出口量的不斷增長，農產品纏繞保鮮和牧業牧草保鮮等的發展，以及家庭和超市使用纏繞膜的普及，未來對纏繞膜需求量會越來越大。預計2005年纏繞膜需求量將達到130kt，2010年將達到250kt。 1 生產工藝和設備 纏繞膜采用擠出工藝加工，其主要原料有聚氯乙烯（PVC）、低密度聚乙烯（PE-LD）、乙烯-酯酸乙烯共聚物（EVA）、線形低密度聚乙烯（PE-LLD）、聚丁二烯（PB）等具有黏彈性的高聚物，，目前國內主要采用PE-LLD、PE-LD等，以復合膜為主。主要設備為擠出機及相應的輔助設備，如配料、混料、加料系統、測厚系統和卷取系統等。主要生產工藝有兩種，即流延工藝和吹塑工藝，各有優缺點，所生產的薄膜及所需設備性能對比如表1所示。 吹塑工藝一般采用單層或多層共擠吹膜設備；流延工藝則選用流延生產線。進口吹塑設備為多層共擠（一般三層），可生產zui大膜寬度達2m，國產吹塑設備為單層或雙層，可生產zui大膜寬度為0.5m或1m。意大利DOLIC（Nextrom公司）制造的流延生產線的單線年產能力zui高可達7kt，線速度高達500m/min，是三層共擠纏繞膜設備，為目前世界比較*的設備之一。此外，奧地利SML公司于2004年10月為德國Orbita薄膜公司交付了一條纏繞膜生產線。該套設備由5臺擠出機組成，每小時可以生產2500mm寬的五層纏繞膜2000kg。根據生產線寬度的不同，zui大擠出量為4500kg/h。該生產線采用模頭封包系統，減少薄膜的頸縮，保證薄膜在高速下穩定生產，是目前世界和產量zui大的流延膜生產線之一。 目前我國外資企業和合資企業多為引進設備，生產能力較大，如臺資企業華通聯合（南通）塑膠有限公司擁有3條意大利生產線，每條生產線的投資為250萬美元；北京帕克英包裝有限公司也引進了同樣的生產線。進口生產線速度快、自動化程度高、產量高、產品品質好，但投資額大。一條進口生產線需投資上千萬元人民幣，生產能力在5-7kt/a；而國產設備一條生產線投資20萬元左右，單線生產能力一般為200-300t/a，年生產量一般為100-150t。 由于國產生產線小，調整產品快，可進行多品種、小批量生產，目前在國內是zui多的，其競爭力較強，但產品外觀質量較差，厚薄均勻性差，開工率都不高，平均在50%-60%。 目前國內纏繞膜以三層共擠流延工藝生產為主，薄膜厚度20-50μm。而北美纏繞膜的標準為五層以上，已有九層設備投入工業生產；并且正在開發十一層和十四層的生產設備和技術，可生產0.1μm的超薄薄膜。因多層復合要比單層或少層好，在同樣強度下可以降低薄膜厚度，既節約資源又降低成本。薄膜厚度12-25μm，大部分20μm的纏繞膜為三層共擠流延拉伸纏繞膜，因此國內生產技術還有很大的提升空間。 2 國內纏繞膜生產現狀 2.1 供應概述 我國纏繞膜的使用開始于20世紀80年代末，其工業化生產在1993年左右開始，zui初投產的企業生產能力一般在500-700t/a，1998年后引進大型設備，單線年生產能力為5000-7000t。我國引進意大利的纏繞膜生產線超過10條。國內生產企業達到150家，多數生產線為國產的小型生產線，大多數企業集中在華東（江、浙）地區、廣東省、山東省和遼寧省等地。據了解，僅華東地區就有100多條生產線，廣東省有30多條生產線，山東省、東北地區各有10條以上生產線。預計2005年纏繞膜總產量為100kt左右，其中工業包裝纏繞膜占55%左右。 2.2 生產企業 我國主要纏繞膜生產企業有：華通聯合（南通）塑膠有限公司，生產能力20kt/a，引進意大利Nextrom公司的設備，1998年3月投產兩條生產線，2005年引進第3條生產線，是國內目前zui大的纏繞膜生產企業之—；北京帕克英包裝有限公司，生產能力10kt/a，2000年投產，引進意大利Nextrom公司的設備；江陰龍奇包裝材料有限公司，生產能力7.2kt/a，2003年投產；順昶塑膠（昆山）公司，生產能力6kt/a，2002年7月投產；河北寶碩集團寶源公司，生產能力4kt/a，引進美國巴頓菲爾公司技術，2004年投產。其他中小生產企業有：深圳市碩美包裝材料有限公司、文登飛聯塑料制品有限公司、平湖市強業塑料制品有限公司、濟南恒泰利包裝材料有限公司、佛山市金科寶塑料包裝有限公司、廈門聚富塑膠制品有限公司、佛山市萬嘉塑膠有限公司、深圳新億達塑膠包裝公司、哈爾濱市塑料五廠、大連華宇塑膠制品有限公司、遼寧雙意塑膠制品有限公司、乳山市精工包裝有限公司、山東微山華聯塑膠制品有限公司、上海自立塑料制品有限公司、上海大羽塑料薄膜有限公司、上海力派塑料包裝材料有限公司、凡迪包裝材料（上海）有限公司、上海中民包裝材料有限公司、杭州新光塑料廠、杭州康福塑料制品廠、海門市繭絲綢有限公司、蘇州智友塑膠有限公司、無錫榮盛保護膜廠、富陽市天恩包裝材料廠、杭州蕭山大東南包裝塑料有限公司等。 由于生產企業多，且規模較小，國內纏繞膜市場低水平惡性競爭激烈。產品微利，多數企業開工率嚴重不足，生產積極性不高，加上用戶分散、用量少，使得銷售成本高，這些都影響到纏繞膜的推廣使用，不利于集合包裝的發展。 2.3 生產能力和產量 纏繞膜產量從20世紀90年代初的1kt多迅速增加到2000年的40kt，而2005年估計生產能力在180kt/a，產量達到100kt，生產廠家也發展到超過150家。 2.4 主要原料供應情況 用于生產纏繞膜的聚合物有茂金屬聚乙烯（mPE）、PE-LLD、PE-LD、EVA、PVC，在特殊情況下還包括聚丙烯共聚物。這些原料可以按各種比例摻混或共擠，獲得zui需要的薄膜性能。PE-LLD由于其優良的拉伸強度、斷裂伸長率、耐剪切性和耐穿刺性而受到各方面的歡迎。大多數高性能拉伸薄膜都含有PE-LLD。傳統的PE-LD是第二種常用樹脂，但目前用量有限。EVA具有非常好的拉伸性能，通常使用醋酸乙烯含量為3%-12%的EVA。與聚烯烴相比，PVC應力保持性較差，16h后聚烯烴的保持力約為65%，而PVC僅30%左右。我國現已基本不使用PVC纏繞膜。 目前國內生產纏繞膜的原料主要是PE-LLD、PE-LD、EVA等。PE-LLD的國內產品大多是丁烯共聚物，不能滿足工業用纏繞膜性能要求，而可以用于纏繞膜的己烯或辛烯共聚PE-LLD料，國內可以生產的企業很少。天津聯合化學有限公司的己烯共聚產品DFDA-9030在2004年11月通過天津市科委組織的科技成果鑒定，綜合技術性能達到同類產品*水平，*。此外，齊魯石化股份有限公司的QLLF05和茂名石化公司的6080纏繞膜料（均為己烯共聚物）也試生產成功，并少量投放市場。揚子石化股份有限公司的己烯共聚產品7001仍停留在工業試生產階段。更的辛烯共聚產品在國內尚屬空白，茂金屬產品仍處于開發試驗階段。國內纏繞膜PE-LLD目前仍然大量依賴進口。主要海外供應商有：美國DOW、EXXONMOBIL、PHILIPS、NOVA，日本三井化學、日本出光、日本字部興產，馬來西亞大藤等公司，目前我國年進口量在30kt左右。PE-LD國內可以供應，主要廠家有大慶石化、齊魯石化、上海石化、燕山石化、茂名石化、揚子-巴斯夫等石化公司等；EVA國內產量有限，2005年5月份投產的揚子-巴斯夫公司的PE-LD裝置可以大批量生產，由于價格比PE-LLD和PE-LD高出很多，國內應用較少。表3為我國市場用于纏繞膜生產的部分PE-LLD樹脂及其供應商。 我國石化企業在纏繞膜料的開發上與國外同行相比還存在著一定差距，共聚單體生產技術和聚合催化劑制備是制約這一問題的關鍵。國內石化企業應加大研發力度，早日為國內纏繞膜加工企業提供、的樹脂原料。 3 國內纏繞膜需求現狀 3.1 需求概述 據調查，我國目前纏繞膜的需求量在130kt左右，其中主要以工業包裝用膜為主，年需求量在70kt以上。家用和超市用纏繞保鮮膜增長很快，目前需求量在40kt左右。另外農用牧草纏繞保鮮膜也有較快的增長，估計2005年農業用纏繞膜需求在20kt以上。 目前國內纏繞膜的幾個主要消費地區：上海地區（含浙江省、江蘇省）工業纏繞膜年用量為25kt以上；廣東省為15kt以上；天津市為3kt；北京市為2kt；山東省為2kt；大連市為1kt以上。 不同行業對纏繞膜規格有不同的要求，主要體現在厚度和寬度上，詳細情況如表4所示。 3.2 需求領域 3.2.1 工業包裝 我國工業產品種類繁多，產量和出口量較大，因而纏繞膜在工業上的應用十分廣泛，目前在化工、建材、食品、電子電器等行業應用較多，使用原料主要為PE-LLD。外貿出口快速增長帶動了包裝行業的快速發展，尤其在集合包裝上，許多企業使用纏繞膜包裝自己的產品。據對企業的了解，目前出口到美國的集合包裝已全部采用纏繞膜包裝，使用纏繞膜包裝是個大趨勢，熱收縮膜的市場會逐步萎縮。使用纏繞膜包裝的企業主要為外向型企業——外資企業、合資企業、大型國有企業等，如大連佳能辦公設備有限公司、大連三洋壓縮機有限公司、GE公司、海爾集團公司等均使用一定量的纏繞膜，每個企業年用膜量在20-100t之間，國內還有大量的中小企業也使用纏繞膜包裝，每個企業用膜量在5-10t之間。2004年工業包裝纏繞膜用量為64kt，預計到2005年將達到70kt，2010年將超過150kt。 一般每家工業企業使用纏繞膜的年用量差別很大，少的幾噸，多的超過100t。我國纏繞膜包裝在發展初期多用于港口碼頭貨物的出口包裝，但由于收費太高，港口使用纏繞膜包裝逐漸向工廠轉移，即產品在工廠包裝后再運到港口出口。用量大的工廠一般使用纏繞包裝機包裝，用量小的則一般采用手工包裝。纏繞包裝機近幾年國產化后，成本低，更使得拉伸纏繞包裝從港口碼頭向工廠快速轉移。因此，現在港口用膜量已很少，也使得目前纏繞膜包裝用戶較多，每個企業用量小而分散。其他領域如牧草纏繞保鮮、家用和超市用膜增長速度較快，尤其是超市用膜。 目前，我國由于包裝不善等原因造成的商品經濟損失每年超過140億元。其中因運輸包裝不當發生在運輸過程中的損失占80%左右。運輸過程中造成商品損失zui普遍的形式為商品破損、散失、變質、滲漏污染。用纏繞膜包裝可大大減少此類損失的發生。據有關資料顯示，在歐美發達地區，拉伸纏繞包裝膜的使用占整個市場的67%。拉伸包裝zui主要的競爭對象是收縮包裝薄膜，預計到2007年前收縮包裝薄膜將以每年2.3%的速度遞減，拉伸纏繞包裝將會搶占收縮包裝市場。整個歐洲市場需求拉伸纏繞包裝膜為1500kt，美國在2000年就已達到1600kt，纏繞包裝機使用量已達10萬多臺。采用纏繞包裝可以有效保護貨物商品、防雨、防水、防潮，提高商品附加值，降低50%以上的包裝成本。目前全國纏繞包裝機市場使用量不足4000臺，工業纏繞包裝膜全國年總量在60kt左右。與發達國家相比，纏繞膜的種類和用量還有很大差距。截至2004年底，我國纏繞膜包裝在沿海地區的市場初步形成，而西部地區還基本處于“盲區”狀態。 3.2.2 農業包裝 我國農業用牧草纏繞保鮮膜開始于1995年前，zui早在內蒙古試驗牧草纏繞保鮮膜，共計使用了纏繞膜3.5t，保存766t牧草6個月，取得良好效果。1998年開始在內蒙古、黑龍江等地推廣應用。隨著我國畜牧業的快速發展、種植結構的不斷調整、西部大開發戰略的進一步實施和全國生態建設規劃的逐步落實，以及國內外牧草市場需求的拉動，栽培面積將逐漸擴大。但隨之而來的貯藏問題也日益突出。傳統方式的青貯由于緊密度不夠，秸稈中氧氣過多，青貯效果不理想。隨著對青貯飼料的發酵調制機理的研究，發明了牧草纏繞膜裹包青貯。經過打捆和包裹起來的牧草可長期穩定地保存，可在野外堆放保存1-2a，因此具有可觀的社會效益和經濟效益。在我國北方，以前大量奶牛、羊等冬、春季大多使用干草飼料，不利于牛羊等的正常生長；而采用保鮮牧草喂養，奶牛的產奶量可增加20%，提高肉牛的長膘率達800-1200g/d，大大提高飼養質量及牧民收入。過去的幾年中我國每年的氨化飼料和青貯飼料在6000kt以上，如果今后用保鮮牧草代替，需求量可增加到10000kt，以每噸牧草保鮮貯藏需包裝薄膜約5kg，就需要纏繞保鮮膜50kt以上。 在國家相關部委的大力支持下，河北寶碩集團寶源公司引進了美國巴頓菲爾公司的年產4kt牧草纏繞膜項目，該項目采用了上的技術，已在2004年順利投產，這標志著我國牧草青貯纏繞膜*擺脫*依賴進口的局面。預計2005年牧草纏繞膜和其他農業用膜量（如蔬菜、水果保鮮）將達到20kt，2010年將達50kt以上。這類纏繞膜主要使用的原料樹脂為PE-LLD、mPE和PE-LD。 3.2.3 家用和超市用包裝 我國家用保鮮膜的需求量逐年增加。自黏纏繞膜廣泛用于食品、蔬菜和水果等保鮮包裝，使被包裝物穩固、整潔，并能起到防水、防塵污染及保鮮作用等。 據統計，目前我國約有3.4億個家庭，其中農村家庭2.3億個，占67.6%。2001年我國城鎮居民擁有電冰箱數量為12698萬臺，每個家庭超過1臺，而農村居民2001年冰箱擁有量僅有2470萬臺，因此農村電冰箱擁有量增長空間很大。目前城鎮居民每臺冰箱使用纏繞自黏膜量相對不大，但隨著城鄉居民生活水平的提高，相信會快速增加。此外，近幾年超市使用纏繞自黏膜量明顯大幅增加。2001年家用和超市保鮮用膜為25kt，2005年將達到35kt，2010年預計達到66kt。 家用和超市用保鮮包裝自黏膜主要采用PE-LD/PE-LLD，也有部分企業摻混少量EVA一起加工生產。 3.2.4 纏繞膜進出口情況 我國纏繞膜zui先使用是在大型港口，作為出口產品的集合包裝，纏繞膜包裝發展很快。20世紀90年代初纏繞膜*依賴進口，年進口量為2kt左右，1993年我國開始自行生產纏繞膜，年產量只有1kt左右。據調查，國內纏繞膜2001年產量達到60kt，進口量為20kt左右，出口量為5-8kt，主要出口企業有華通聯合（南通）塑膠有限公司，每年大約出口4kt產品，上海、浙江、廣東等外企或合資企業也有部分產品出口。我國纏繞膜的進口來源地有美國、日本、意大利等。目前我國仍是個凈進口國，每年凈進口量為30kt左右。 4 國內需求分析和預測 目前出口到美國的集合包裝已全部采用纏繞膜包裝，使用纏繞膜包裝是個大趨勢，并將替代一部分原來屬于熱收縮膜的市場。隨著纏繞膜的應用領域不斷擴大，如在牧草保鮮、農產品保鮮等領域我國已顯示出美好的前景，因而纏繞膜的用量將會有較快的增長。 我國2001-2005年纏繞膜年均需求增長率為15%左右，到2005年需求量將達130kt，預計2006-2010年年均增長率將達16%-20%，需求量將達270kt以上。我國聚烯烴纏繞膜的需求分析和預測如表5所示。 隨著新材料的發展，例如茂金屬材料提供了更高的拉伸強度和拉伸率，而且薄膜厚度也隨之降低，這也降低了生產成本。從1975年到2003年，纏繞膜的平均厚度已經從30μm降低到20μm，而拉伸率卻從50%增加到300%。目前在發達的歐美市場纏繞膜的厚度一般在12-50μm之間。 4.1 裹包青貯前景廣闊 目前在歐洲國家20%的牧草青貯采用纏繞膜裹包法，在瑞典的使用率甚至達到40%。裹包青貯法已成為我國牧草青貯的發展方向，其潛在市場需求非常巨大，也是我國包裝薄膜制造企業非常看好的項目。 4.2 集裝箱運輸快速發展 集裝箱運輸的快速發展將促進集合包裝新技術，特別是拉伸纏繞包裝新技術更快更高地發展。由于纏繞膜的使用大大提高了集合包裝速度，并在可靠性、安全性、方便性、節約能源和包裝成本等方面有許多優點，因而應用越來越廣泛，刺激了纏繞膜的需求。 4.3 保鮮包裝前途無量 大型保鮮包裝，用于遠距離交貨（塑料袋、襯墊、托盤蓋等）、家用保鮮袋，包括冷藏食品和非冷藏食品（水果、蔬菜、肉類、魚類、面包、糕點等）、垃圾袋（具有氣味控制效果）、糧食的防老化和防蟲包裝、微波爐食品包裝等都是纏繞膜的巨大市場。隨著拉伸纏繞包裝膜的應用發展，需求也越來越大。 5 結束語 纏繞膜作為一種新型包裝材料，在我國的應用方興未艾，相信隨著合成樹脂技術的不斷進步以及薄膜加工設備和技術的逐步提高，其應用*。特提出以下幾點建議供有關部門和企業參考： （1）國家有關部門加大纏繞膜推廣應用力度，制定切實可行的產品質量標準和包裝規范，引導國內市場和相關企業走上健康良性發展的道路； （2）國內石化企業加大聚合技術、催化劑和共聚單體開發力度，生產出、、成本低的纏繞膜料，以取代進口料； （3）纏繞膜加工生產企業應盡快借鑒國外的*生產設備和技術，提高纏繞膜的質量和檔次，建立起行業自律制度，自覺維護市場秩序，防治惡性競爭，堅決杜絕假冒偽劣產品流入市場。
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