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nova：中國(guó)生物塑料行業(yè)面臨的潛在風(fēng)險(xiǎn)

2024-06-13 09:01:41 來(lái)源：生物降解材料研究院 閱讀量：16405 評(píng)論
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導(dǎo)讀：2022年，全球塑料產(chǎn)量達(dá)到4.003億噸，市場(chǎng)價(jià)值7120億美元，自2021年以來(lái)增長(zhǎng)約1.6%。

　　【塑料機(jī)械網(wǎng) 熱點(diǎn)關(guān)注】歐洲研究機(jī)構(gòu)nova最新報(bào)告顯示，中國(guó)2023年生物基塑料產(chǎn)能76.56萬(wàn)噸，2026年擴(kuò)張至253萬(wàn)噸。到，中國(guó)2023年P(guān)LA和PBAT(主要是化石燃料)的年綜合產(chǎn)能為150萬(wàn)噸，而實(shí)際產(chǎn)量?jī)H為26萬(wàn)噸。此外，到2025年，PLA和PBAT的年總產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到360萬(wàn)噸。報(bào)告認(rèn)為，這個(gè)行業(yè)存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。主要挑戰(zhàn)之一是擔(dān)心工業(yè)用生物質(zhì)與食品的競(jìng)爭(zhēng)。另一個(gè)獨(dú)特挑戰(zhàn)是政策驅(qū)動(dòng)的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩，這在生物可降解市場(chǎng)尤為突出。
 
　　在過(guò)去20年中，中國(guó)已成為5G、可再生能源和電動(dòng)汽車(chē)等戰(zhàn)略技術(shù)的全球領(lǐng)導(dǎo)者。這種主導(dǎo)地位可能會(huì)讓歐洲公司對(duì)競(jìng)爭(zhēng)留下深刻印象和擔(dān)憂，同時(shí)也會(huì)引發(fā)人們對(duì)中國(guó)在這些領(lǐng)域跨越式發(fā)展的好奇。
 
　　為實(shí)現(xiàn)2060年凈零化學(xué)工業(yè)鋪平道路，使用可再生生物質(zhì)生產(chǎn)生物基化學(xué)品是全球化學(xué)工業(yè)有希望的過(guò)渡解決方案之一。隨著中國(guó)和歐洲努力走這條路，歐洲化工行業(yè)可能也存在類(lèi)似的問(wèn)題：生物基工業(yè)在中國(guó)的地位如何？中歐能否找到一條合作共贏的發(fā)展之路？
 
　　本報(bào)告及時(shí)分析了2024年中國(guó)生物基和生物可降解塑料行業(yè)和市場(chǎng)。由于這是nova研究所首次對(duì)中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行概述，該報(bào)告可能只涵蓋主導(dǎo)中國(guó)市場(chǎng)的關(guān)鍵產(chǎn)品。然而，它探討了關(guān)鍵的市場(chǎng)趨勢(shì)、政策動(dòng)態(tài)、技術(shù)進(jìn)步、主要市場(chǎng)參與者和增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。其目的是為歐洲化工公司提供切實(shí)可行的見(jiàn)解，以有效地駕馭中國(guó)市場(chǎng)，從而就中國(guó)的市場(chǎng)擴(kuò)張或潛在合作伙伴關(guān)系做出明智的決定。值得注意的是，該報(bào)告闡述了自2020年以來(lái)生物基和可生物降解塑料市場(chǎng)的所有相關(guān)關(guān)鍵政策。此外，它還提供了通過(guò)深入的面對(duì)面采訪獲得的中國(guó)企業(yè)家的第一手市場(chǎng)見(jiàn)解。
 
　　同時(shí)，我們想指出的是，“生物基塑料”和“可生物降解塑料”屬于不同的分類(lèi)。根據(jù)中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 39514-2020和GB/T 20197-2006)，“生物基塑料”是指全部或部分來(lái)源于生物質(zhì)原料的塑料，它們不一定可降解；而“可生物降解塑料”是指微生物在生命末期的特定條件下可生物降解的塑料?？缮锝到馑芰?rdquo;可由生物基或化石原料制成。本報(bào)告概述了聚己二酸對(duì)苯二甲酸丁二醇酯(PBAT)的特性，這是一種源自化石資源的可生物降解塑料。它還描述了聚乳酸(PLA)和聚羥基烷酸酯(PHA)的性質(zhì)，它們是生物基的且可生物降解的，以及聚酰胺(PA)的性質(zhì)。
 
　　中國(guó)：世界上最大的塑料生產(chǎn)國(guó)
 
　　2022年，全球塑料產(chǎn)量達(dá)到4.003億噸，市場(chǎng)價(jià)值7120億美元，自2021年以來(lái)增長(zhǎng)約1.6%。亞洲是世界上最大的塑料生產(chǎn)地區(qū)，約占55%的份額，其中中國(guó)占32%，2022年塑料產(chǎn)量為1.28億噸(生物降解材料研究院注，中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2022年數(shù)據(jù)為1.15億噸)。
 
　　預(yù)計(jì)到2026年，中國(guó)生物基塑料市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到49%
 
　　中國(guó)的生物基塑料(bio-based plastics)盡管處于早期階段，但仍在經(jīng)歷快速增長(zhǎng)，這在很大程度上是由政策激勵(lì)推動(dòng)的。預(yù)計(jì)該行業(yè)將從2023年的765631噸大幅擴(kuò)張至2026年的253萬(wàn)噸，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為49%。
 
圖表：2019-2026E年中國(guó)生物塑料產(chǎn)能(百萬(wàn)噸)
 
　　生物降解塑料市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩
 
　　政府政策對(duì)中國(guó)的生物降解塑料市場(chǎng)產(chǎn)生了重大影響，該市場(chǎng)一直在經(jīng)歷產(chǎn)能過(guò)剩。自2020年以來(lái)，中國(guó)政府出臺(tái)了一系列政策來(lái)提振可生物降解塑料市場(chǎng)，為企業(yè)提供了大量資源和激勵(lì)措施。此外，私募股權(quán)公司也順應(yīng)政策趨勢(shì)，對(duì)該行業(yè)進(jìn)行投資。這些因素促進(jìn)了行業(yè)增長(zhǎng)，但也導(dǎo)致了結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩，因?yàn)槠髽I(yè)在不擔(dān)心財(cái)務(wù)損失的情況下擴(kuò)大了未使用的產(chǎn)能。
 
　　到2023年，中國(guó)的PLA和PBAT(主要是化石燃料)的年綜合產(chǎn)能為150萬(wàn)噸，而實(shí)際產(chǎn)量?jī)H為26萬(wàn)噸。此外，到2025年，PLA和PBAT的年總產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到360萬(wàn)噸，平均復(fù)合年增長(zhǎng)率為65%，但預(yù)計(jì)到2025年，市場(chǎng)規(guī)模將增至250萬(wàn)噸。這表明可生物降解塑料市場(chǎng)的產(chǎn)能過(guò)剩。
 
圖表：2021–2025E年可生物降解塑料(PLA和PBAT)產(chǎn)能
 
　　中國(guó)背景：符合轉(zhuǎn)型政策的“雙碳目標(biāo)”
 
　　中國(guó)政府致力于推動(dòng)生物基產(chǎn)業(yè)有兩個(gè)原因。首先，政府致力于實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》概述的碳減排目標(biāo)。其次，出于國(guó)家安全的考慮，它尋求減少對(duì)石油資源的依賴(lài)。
 
　　2020年，中國(guó)宣布了新的目標(biāo)：二氧化碳排放在2030年前達(dá)到峰值，到2060年實(shí)現(xiàn)碳中和，通常被稱(chēng)為“雙碳目標(biāo)”。目前的預(yù)測(cè)顯示，中國(guó)二氧化碳排放量很可能在2024年進(jìn)入結(jié)構(gòu)性下降。
 
　　此外，中國(guó)的石化行業(yè)嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口石油。預(yù)測(cè)顯示，2020年至2030年的平均對(duì)外依存度將達(dá)到76%，這就迫切需要中國(guó)政府采取戰(zhàn)略行動(dòng)。中國(guó)石化行業(yè)已經(jīng)開(kāi)始向更可持續(xù)的模式進(jìn)行重大轉(zhuǎn)型。
 
　　影響生物基和生物降解塑料行業(yè)的關(guān)鍵政策
 
　　nova研究所的最新報(bào)告重點(diǎn)介紹了中國(guó)自2021年以來(lái)的最新政策。2021年出臺(tái)的重要政策之一是《生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，這是中國(guó)國(guó)家生物經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略的重要里程碑。該計(jì)劃將創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展作為其核心原則，旨在建設(shè)一支生物技術(shù)方面的國(guó)家戰(zhàn)略力量。
 
　　遵循這一戰(zhàn)略，中國(guó)政府實(shí)施了一系列促進(jìn)生物基和生物降解材料及化學(xué)品發(fā)展的政策法規(guī)，包括2023年發(fā)布的《加快非糧生物基材料創(chuàng)新發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃》。這一引人注目的政策旨在，到2050年，部分非糧生物基產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力與化石基產(chǎn)品相當(dāng)。該計(jì)劃可能會(huì)對(duì)生物基產(chǎn)業(yè)的未來(lái)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
 
　　主要發(fā)現(xiàn)1：中國(guó)企業(yè)家對(duì)企業(yè)增長(zhǎng)的堅(jiān)定信心
 
　　我們對(duì)八家中國(guó)公司的深入采訪證實(shí)了我們的初步估計(jì)和案頭研究結(jié)果，揭示了中國(guó)生物產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。企業(yè)家們對(duì)擴(kuò)大業(yè)務(wù)表示了強(qiáng)烈的信心，許多人強(qiáng)調(diào)了當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展的大好時(shí)機(jī)。
 
　　主要發(fā)現(xiàn)2：中國(guó)生物基塑料行業(yè)的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力
 
　　首先，政府的激勵(lì)政策起著關(guān)鍵作用。中國(guó)政府認(rèn)為生物產(chǎn)業(yè)有可能支持其“雙碳”計(jì)劃，這導(dǎo)致了近年來(lái)各種激勵(lì)政策和法規(guī)的實(shí)施。
 
　　第二，現(xiàn)有化學(xué)工業(yè)的存在意義重大。中國(guó)成熟的化工行業(yè)已經(jīng)形成了一個(gè)完整的價(jià)值鏈，使創(chuàng)新的生物基初創(chuàng)企業(yè)能夠找到合作伙伴，將其產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化。
 
　　第三，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的巨大潛力是生物基產(chǎn)業(yè)的主要驅(qū)動(dòng)力。預(yù)測(cè)顯示，到2026年，中國(guó)對(duì)生物基塑料的需求將激增至253萬(wàn)噸。
 
　　此外，中國(guó)擁有相對(duì)強(qiáng)大和活躍的融資體系，尤其是私募股權(quán)(PE)和風(fēng)險(xiǎn)投資VC)。盡管2020年后，由于中國(guó)更廣泛的經(jīng)濟(jì)衰退，該行業(yè)的整體交易有所減弱，但PE和VC仍活躍在5G、綠色能源和生物基行業(yè)等新興和戰(zhàn)略性行業(yè)。
 
　　關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)3：中國(guó)生物塑料行業(yè)面臨的潛在風(fēng)險(xiǎn)
 
　　這個(gè)行業(yè)存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。中國(guó)面臨的主要挑戰(zhàn)之一是擔(dān)心工業(yè)用生物質(zhì)與食品的競(jìng)爭(zhēng)。糧食安全是中國(guó)政府的首要任務(wù)，導(dǎo)致政策調(diào)整，將糧食優(yōu)先用于糧食和飼料目的，同時(shí)鼓勵(lì)生物產(chǎn)業(yè)去探索替代為生物質(zhì)原料。然而，一些關(guān)鍵問(wèn)題出現(xiàn)了：該行業(yè)對(duì)玉米或小麥等現(xiàn)有原料的依賴(lài)可持續(xù)性如何？向非糧生物質(zhì)原料過(guò)渡涉及哪些挑戰(zhàn)？
 
　　中國(guó)的另一個(gè)挑戰(zhàn)是政策驅(qū)動(dòng)的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩，這在生物可降解市場(chǎng)尤為突出。為了緩解這些風(fēng)險(xiǎn)，一些公司正計(jì)劃向國(guó)際市場(chǎng)擴(kuò)張，一些公司專(zhuān)注于提高其核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力，而更多的公司則選擇停止投資項(xiàng)目以應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)。

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